بعد أن فقد زميله والذي كان أيضًا صهره ضحية لقاتل متسلسل منذ عامين، أصبح المحقق جاي هوان غير قادر على احتواء كراهيته للقاتل ويغوص رأسًا على عقب في مطاردة القاتل الوحشي. لكن عندما يقابله أخيرا وجهاً لوجه و في خضم المطاردة، يتعرضون لحادث. عند الاستيقاظ في المستشفى، أدرك جاي هوان أن جسده قد تغير بجسد القاتل. لحماية عائلته وكشف سر هذا التحول الجسدي، يبدأ جاي هوان في مطاردة يائسة.